财联社4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于本周五结(jié)束。本月A股三(sān)大指数一红两绿，整体处于震荡上行的态势。分(fēn)板块看，石油板块表现强势，万亿巨头中国石(shí)油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块(kuài)个股中国科传、唐德(dé)影视(shì)单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值得(dé)把握？从财联社梳理的十(shí)家券商5月(yuè)金股名单来看，AI应用端、中字头等值(zhí)得(dé)关注。

　　具(jù)体来看，AI应用(yòng)端中(zhōng)金山办(bàn)公(gōng)、科大讯飞、完美世界各被推(tuī)荐(jiàn)两(liǎng)次；中字(zì)头(tóu)方面，中国移动、中国中(zhōng)铁各被推荐两次，除此之外，中国太保(bǎo)、中国铝业也获得了个别券商的(de)推荐。

　　目前(qián)市场关注的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端转为(wèi)应用端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公(gōng)（金(jīn)山办公(gōng)）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商指出(chū)，在所有AI的使用(yòng)场景(jǐng)中，办公场景(jǐng)进嘴巴含胸的感觉知乎展相对较快。中金公司(sī)指(zhǐ)出，年初(chū)至今市场对AI关注度持续高企(qǐ)，上一轮行情催化(huà)主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)于大(dà)模(mó)型的突(tū)破进展；而4月(yuè)以(yǐ)来，观察到各个领域的应用厂(chǎng)商(shāng)正加速(sù)AI融合应用(yòng)产品的研(yán)发(fā)和发布，其中办(bàn)公场景进展相(xiāng)对较快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于(yú)AI+游(yóu)戏方面(miàn)，有券商预计AI对游戏行业能(néng)起到将(jiāng)本增效(xiào)的(de)作用，而“增效”作(zuò)用被(bèi)市场所(suǒ)低估。开源(yuán)证券(quàn)指出(chū)，AI绘图工(gōng)具(jù)替代美术外包等带来(lái)的“降本”或(huò)已有(yǒu)市(shì)场预期(qī)，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更(gèng)人(rén)性化的(de)对(duì)话(huà)系统(tǒng)及更自由的场景生成或大(dà)幅提升玩家体验感及游(yóu)戏社(shè)交属性，从而(ér)推(tuī)动游戏用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增(zēng)收(shōu)”，而市场对于“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值(zhí)有进一步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的(de)图嘴巴含胸的感觉知乎片分割(gē)模型及Gen-2为(wèi)代表的(de)视频生成模型或进一(yī)步推动多模态大模型发展，从而推动IP从自上而下(xià)变现效(xiào)率提升，拥有IP储备优势的内(nèi)容公司(sī)商业化空(kōng)间或打开。

　　关(guān)于中字头板块(kuài)，华安证券认为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特色估值(zhí)体系与优化(huà)国有资本布局。关注：①中国特色估(gū)值体(tǐ)系下，关注(zhù)ESG与资产注入带来的拔(bá)估值机会。②优(yōu)化国有资本布局关注能源(yuán)、电力、粮食(shí)等企业。

　　方(fāng)向二(èr)：新型举国(guó)体制(zhì)的(de)科技(jì)创新(xīn)方向。关(guān)注：①科创型(xíng)央国企“领头”改革转型。②数字(zì)经济领域国资云及信创等标的。③半(bàn)导体、科(kē)学仪器等领域的(de)装(zhuāng)备国产化(huà)。

　　方向三(sān)：“一带一(yī)路”有望在2023年继(jì)续发力。关注(zhù)：关注建筑、能(néng)源、交通、冶金等(děng)有望获得(dé)订单(dān)增量(liàng)企业。此(cǐ)外，创建(jiàn)世(shì)界一流示范企业名单对应(yīng)的上市公司也值得关嘴巴含胸的感觉知乎注。

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